本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
刘鸿义 江正 侯朝声 玄吉洙 菊贞淑 金有行 小麒麟
陆剑明 姜大卫 徐少强 李丽丽 罗烈
孟元文 秦煌 潘冰嫦 关锋 王沙 吴杭生 陆剑明 元德 徐发 潘健君 卢慧
梁朝伟 张学友 袁咏仪 曾志伟 汤镇业 陆剑明
黄日华 翁美玲 苗侨伟 杨盼盼 曾江 刘丹 李司棋 谢贤 戴志伟 黄造时 惠天赐 陈秀珠 黄韵材 刘江 秦沛 夏雨 石坚 关海山 黄文慧 杨泽霖 刘兆铭 秦煌 曾庆瑜 陈安莹 张雷
张国荣 常盘贵子 星野有香 杨紫琼 高捷 惠天赐 廖启智 黄家诺 李香琴
洪金宝 董玮 黃杏秀 李海生 高飞 钟发 林正英 惠天赐
刘永 岳华 张瑛 王沙 王莱 矮冬瓜 詹森 张照 张石庵 张作舟 姜南 金军 金天柱 冯敬文 黄培基 葛萍 顾文宗 雷达 李昆 梁心 西瓜刨 沈劳 曾楚霖 徐发 惠天赐 惠英红 王清河 王憾尘 吴杭生 杨志卿 元彬
孟飞 樊日行 陈玉玫 李黛玲 龙天翔 吴元俊 程鹏 向云鹏 刘筱平 高嘉俪
刘瑞琪 张佩华 周绍栋 李烈 张晨光 孟元 雷威远 翟玉娘 金滔 马之秦 吴元俊 卢碧云 许玉兰 林智洋 郑亚云 侯冠群
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
吴元俊 王沙 林辉煌
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
钟汉良 袁立 巍子 陈锐 宋佳 刘雨鑫 石筱群 袁苑 唐群 方子哥 刘毓滨 公方敏
易卜拉欣·里西亚德 Anggika Bolsterli Messi Gusti Delia Husein 尼肯·安贾尼 Dewi Pakis Oce Permatasari Elly D. Luthan Deni Saputra M.N. Qomaruddin Bismo Satrio
李连杰 DMX 安东尼·安德森 胡凯莉 汤姆·阿诺德 马克·达卡斯考斯 加布里埃尔·尤尼恩 迈克尔-杰斯 Drag-On Paige Hurd 保罗·塞甘蒂 Richard Trapp 袁文忠 朴云龙 阮明智
张嘉益 闫妮 宋丹丹 秦海璐 陈小艺 凌孜 尤勇智 孙浩 姬他 李传缨 姜冠南 王一 吴曼思 王熙元 杨卫国 王海涛 王庆 王沛禄 郭文岗 邵老五 林新猛 李宝安 任小蕾 朱辉 王艳梅 石文中 刘航宇 张喜前 马语濛 任舒悦 惠工 钱漪 何苗 王今铎 马晓勇 袁进 孙鹏 凌宗英 季马 赵成哲 刘向京 郜峰
塔特·艾灵顿 托宾·贝尔 华金·科西奥 Aurora Gil 乔瓦娜·扎卡里亚斯 艾达·洛佩兹 何塞·赛法米 诺玛·安吉里卡 Yunuen Pardo Enoc Leaño Mercedes Hernández Alondra Benitez Conde Fabregat Liam Villa Felipe Tututi
普提蓬·阿萨拉塔纳功 克里特·安努艾德奇康 纳特·奇查理 朋抔·潘亚密特 吉拉宇·考拜迈 提塔特·苏克因 克里斯蒂安·波斯 Parada Thitawachira Kanchana Pakviwat Prapassorn Chansatitporn Udom Lalitnithi Fu Nan Pitchanan Jiemsirikarn Inthanon Seangsiripaisarn Rapeepat Aimphan
黄河 任容萱 李亦捷 吴朋奉 蔡振南 温升豪
兰迪·库卓 凯姆·吉甘戴 Chris Maher 路易·曼迪勒 Ryan M. Shaw Rafael Cabrera 伊戈·米基塔斯 Kyle David Pierce 艾德琳·冈野 Benjamin Abiola Michele Plaia
柯震东 徐若瑄 于子育 范少勋 黄信尧 巫建和 林嘉俐 侯彦西 关诗敏 郑有杰 姚淳耀 乔雅琳 姚黛玮 黑嘉嘉 朱陆豪 林筳谕 廖嘉琛 杨士平 郭子豪
成东日 河智苑 朴昭怡 金熙元 金在华 刘台午 郑仁基 陈裕英 洪承熙 刘成柱 李在勇 朴贤淑 柳顺雄 车清华 姜明盖 金炳哲 李道烨 朴示琓 金允珍 罗文姬
韩彩英 朴恩惠 郑民
杰克·吉伦哈尔 杰米·福克斯 彼得·萨斯加德 卢卡斯·布莱克 布莱恩·格拉格提 凯瑟琳·鲁道夫 丹德里·泰勒 布莱安娜·戴维斯 克里斯·库珀 Evan Jones 马蒂·帕帕奇安 约翰·卡拉辛斯基
演员：钟汉良 袁立 巍子 陈锐 宋佳 刘雨鑫 石筱群 袁苑 唐群 方子哥 刘毓滨 公方敏
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演员：易卜拉欣·里西亚德 Anggika Bolsterli Messi Gusti Delia Husein 尼肯·安贾尼 Dewi Pakis Oce Permatasari Elly D. Luthan Deni Saputra M.N. Qomaruddin Bismo Satrio
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演员：李连杰 DMX 安东尼·安德森 胡凯莉 汤姆·阿诺德 马克·达卡斯考斯 加布里埃尔·尤尼恩 迈克尔-杰斯 Drag-On Paige Hurd 保罗·塞甘蒂 Richard Trapp 袁文忠 朴云龙 阮明智
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